6月3日!新三板8年的陕西旅游上交所主板IPO计划终获受理?

6月3日,历经八年挂牌新三板,陕西旅游文化产业股份有限公司(简称“陕西旅游”)的上海证券交易所主板首次公开募股(IPO)申请终于得到了受理。

陕西旅游在近年来的发展过程中,一直致力于寻求上市的机会。2017年1月,该公司成功在全国股转系统进行了挂牌,并在同年7月向陕西证监局提交了上市辅导的备案文件。

2020年12月,陕西旅游向中国证监会递交了股票首次公开发行并计划在上海证券交易所上市的申请,且该申请于12月22日得到了官方的正式接收。不过,由于信永中和会计师事务所以及北京市金杜律师事务所遭到证监会的立案调查,审查过程一度暂停。到了2022年4月,陕西旅游的审查工作得以重启,但综合考虑业绩和公司自身的经营规划等因素,同年7月,陕西旅游决定撤回上市申请,并终止了审核程序。

最新公布的招股说明书中透露,陕西旅游的控股股东为陕旅集团,实际控制方是陕西国资委。该集团的业务范围广泛,涵盖了旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资与管理等多个领域。其中,核心资产包括陕西华清宫景区的舞剧《长恨歌》和《12·12 西安事变》,以及位于华山的索道设施。

在业绩方面,2023年陕西旅游实现了营业收入10.71亿元,2024年则达到了12.45亿元;同时,归属于母公司所有者的净利润也分别达到了4.18亿元和5.03亿元。这一系列数据表明,伴随着旅游行业的复苏,陕西旅游的业绩呈现出持续上升的趋势。

就产品收入细分而言,长恨歌演艺与华山索道无疑是陕西旅游收入中的主要来源,2024年这两项业务的收入分别达到了6.81亿元与3.90亿元,它们在陕西旅游总收入中的占比分别为55.07%与31.56%,同时,它们的毛利率分别高达84.06%与66.73%。

陕西旅游的两大业务均实现了丰厚的收入和较高的利润率,堪称“盈利明星”。然而,在本次IPO募集资金投资项目上,陕西旅游却对索道业务表现出了特别的偏爱。

陕西旅游计划通过本次首次公开募股筹集资金15.55亿元,这笔资金将分配至七个项目,涵盖对太华索道股权的收购、瑶光阁股权的收购、少华山旅游索道项目的收购、泰山秀城(二期)的建设、少华山南线索道的建设、太华索道游客中心的建设以及太华索道服务中心的建设。

在陕西举办的旅游项目中,共有七个募投计划,其中五个项目专注于索道建设,预计总投资规模达到8.76亿元。特别值得一提的是,规模最大的募投项目泰山秀城(二期)属于旅游地产类别,旨在打造泰山旅游产品业态,涵盖演艺中心、美食街、游客服务中心以及停车场等多个设施。

陕西旅游在此次转型中,相较于传统演艺业务对“创作”的依赖,更看重索道业务带来的快速收益。据招股书透露,陕西旅游计划募集资金收购的太华索道股权项目,其单程运输能力为每小时1500人次,而在高峰时段,双向运输量可增至每小时3000人次。

关于陕西旅游在IPO募资过程中拟收购索道业务的盈利预测,GPLP犀牛财经已通过电话向陕西旅游进行了核实,但截至6月5日,尚未收到对方的任何回复。

关键词:IPO

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